1944年10月上旬，在雅尔塔会议筹备期间，一名苏军上尉在火车站被怀疑所持证件的真实性。他随即举枪射击，在出逃过程中被击伤。临终前，他出于忏悔向安全人员坦白自己是一名德国间谍，其任务是参与破坏即将在雅尔塔召开的盟国首脑会议。苏联情报总局对这起案件极为重视，在SMERSH高级官员的指挥下展开了调查。

1943年5月，学校管理员背景调查显示，德国人企图从哈尔科夫的应用物理研究所窃取铀反应堆并带回德国。苏联军官为此开展了一次冒险行动以阻止该计划。

1944年，德国上校诺伊伯在试图穿越前线时，将盗窃来的苏联文件藏匿起来，随后被俘。德国人派遣了一支队伍，试图找回上校和文件，然而苏联情报部门早已设下埋伏，静候他们的到来。

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1942年秋，前线区域发生了一起严重的铁路破坏事件：苏军用于向前线运送装备和士兵的列车遭到破坏。

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1920年，在乌克兰的一个小村庄苏霍夫卡，基科特尼亚匪帮肆虐横行。勇敢的契卡人员伊万·奥斯特罗夫潜入了他们的巢穴……

Major Kamenskaya investigates a case when a couple who adopted a child is blackmailed. That case somehow relates to a secret weapon development.

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